云铝股份收购大股东资产|云铝股份|源鑫_凤凰财经
云铝股份9月25日晚间发布非公开发行预案，拟向包括公司控股股东冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于购买其持有的源鑫炭素100%股权；购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权，并投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程，同时补充流动资金。发行价格为4.51元/股，募资金额为23.81亿元，发行股份数量不超过53000万股。公司表示，本次非公开发行完成后，将进一步完善上下游产业链，公司预焙阳极炭素供应将得到更有力保障，铝加工产品品种更加丰富，铝加工整体技术水平进一步提高。公司将通过整合自身资源和标的公司资源，充分发挥协同效应，提高公司整体盈利能力和市场竞争力。此外，公司收购大股东的资产可消除同业竞争。本次发行前，冶金集团控股的源鑫炭素生产并向云铝股份供应预焙阳极炭素，冶金集团控股的浩鑫铝箔向云铝股份采购铝锭并生产铝箔，形成了冶金集团和云铝股份之间的关联交易；同时，云铝股份与浩鑫铝箔在铝加工领域以及源鑫炭素在预焙阳极炭素生产领域存在潜在同业竞争。通过本次非公开发行，源鑫炭素、浩鑫铝箔将分别成为云铝股份的全资子公司及控股子公司，同业竞争得以消除。